Una nova logística per al sector de l’automòbil

“Durant la pandèmia, la producció de vehicles va desaparèixer, i quan va intentar remuntar, es va veure afectada per la crisi dels microxips. Això va provocar una gran congestió als ports del nord d'Europa que va coincidir amb l'augment de producció de vehicles a la Xina”, contextualitza Lluís París, cap de la divisió d'automoció, RoRo, SSS i granels del Port de Barcelona.

Els ports, desbordats

Històricament, el port de Zeebrugge ha ocupat sempre el primer lloc en manipulació de vehicles a Europa, amb Anvers normalment entre els cinc primers. L'autoritat portuària va informar d'una manipulació combinada de 3,26 milions de turismes nous el 2022, un creixement interanual del 5,7%.

Tots dos ports han vist com els volums seguien augmentant el 2023, amb una manipulació de vehicles nous que va assolir les 905.000 unitats el primer trimestre, un 7,2% més que el mateix trimestre del 2022.

“Tradicionalment, la logística europea de l'automòbil s'ha centrat al nord d'Europa, a ports com Bremerhaven o Zeebrugge. Això no obstant, això està canviant perquè la majoria de fabricants s'han adonat que cal comptar amb, almenys, dos punts d'entrada a Europa. A més, les terminals del sud s'han ampliat i ara emmagatzemen els vehicles amb més eficàcia gràcies a la incorporació d'aparcaments verticals”, explica París.

El port alemany de Bremerhaven va registrar el 2022 un descens interanual del 5,8% en el volum de vehicles, fins a 1,6 milions d'unitats, una baixada que reflecteix tant l'escassetat de capacitat com la demanda. BLG Logistics, que gestiona BLG AutoTerminal Bremerhaven, apunta a la guerra d'Ucraïna, els costos de l'energia, la inflació i l'escassetat de treballadors qualificats. La situació es va mantenir el 2023, i el port apunta solucions per augmentar la flexibilitat, la digitalització, l'automatització i la sostenibilitat.

El mercat: Àsia emergeix i complica la logística d'automòbils

Lluís París explica que els canvis principals provenen d'Àsia.

• Primer, a Corea del Sud, on el 2022 es van fabricar 3.757.049 vehicles, un creixement en la producció d'un 8,51% respecte del 2021.
• Segon, la producció anual de vehicles a la Xina suposa més del 32% de la producció mundial de vehicles, cosa que supera la de la Unió Europea o la dels Estats Units i el Japó juntes.  L'any 2023, la producció d'automòbils va superar els 30,16 milions d'unitats, un 11,6% més interanual, segons les dades publicades per l'Associació Xinesa de Fabricants d'Automòbils (CAAM).

En el cas del gegant asiàtic, en el context actual, aquest volum genera grans complexitats logístiques, ja que tal com exposa París, la seva exportació ocupa, actualment, tota la flota de 'carriers' del món i, tot i així, no és suficient per donar cabuda a aquests volums. La solució? Transportar-los en contenidors.

“S'estan construint 150 carriers més, que començaran a funcionar entre el 2025 i el 2027 i, de moment, s'estan exportant automòbils en contenidors. El 2021 el Port de Barcelona va rebre 800 automòbils en contenidors i l'any passat la xifra va augmentar fins a 30.000. Fins al juliol del 2024 ja n'havíem registrat 40.000, cosa que és una disrupció tremenda perquè es tracta d'una logística més complexa, ja que transportar-los en contenidors augmenta les possibilitats de fer malbé el vehicle”, exposa París.

Això suposa un canvi a l'operativa i al nivell de gestió per als ports, ja que aquests automòbils arriben a la terminal de contenidors, i posteriorment s'han de traslladar per camió a la terminal d'automòbils, Autoterminal en el cas de Barcelona, ​​per incorporar-los al estoc del fabricant. Això consumeix recursos i mitjans a les dues terminals. I París pronostica que aquesta situació durarà encara un parell d'anys.

Les navilieres intenten ofereixen solucions

Les mateixes navilieres també busquen solucions a la manca de car carriers per donar sortida a l'estoc dels fabricants d'automòbils. Cosco Shipping, per exemple, ha invertit en una alternativa als contenidors; uns flat racks de 48 peus que transporten vehicles amb vaixells bulk carriers, i que porten més d'un any descarregant a Barcelona.

Fa mesos que la naviliera porta automòbils, entre 800 i 1.000 al mes, en contenidors a la terminal BEST de Barcelona a les seves línies regulars de contenidors.

El Liner Operation department manager de Cosco Shipping Lines Spain, Xun Yu, va confirmar que l'adaptació de vaixells no especialitzats en transport d'automòbils respon a la exportació creixent de vehicles xinesos, una dinàmica que s'hauria disparat el 2023.

Per a la indústria europea, comparteix París, una solució a l'excés d'estoc seria fabricar el vehicle un cop el client ja l'ha adquirit, tot especificant tots els elements que vol incorporar. Tot i això, l'aparició dels automòbils xinesos i el seu preu de venda, dificulta aquest concepte de fet a mida. “Necessitem una altra manera de distribuir aquests cotxes”, explica.

Ampliar l'espai portuari, la solució més comuna

• Alguns ports europeus aposten per ampliar la capacitat amb la construcció de noves terminals.

En el cas de Barcelona, ​​a les dues disponibles (Autoterminal i Setram) se n'ha aprovat la construcció d'una tercera. Les actuals sumen un total d'un milió de metres quadrats, que ocupen 500.000 metres d'espai portuari, i la resta està destinada a garatges verticals.

Al costat de totes dues, on abans s'ubica la terminal de contenidors Hutchinson, hi ha un terreny de 10 hectàrees que, explica París, actualment s'utilitza com a zona d'expansió per a automòbils si, per exemple, es carregaran i descarregaran en un temps relativament curt i no val la pena aparcar-los als garatges verticals.

Serà on s'ubicarà aquesta nova terminal que, a més, compta amb l'avantatge d'estar ubicada a prop de les vies del tren, una de les apostes de Barcelona en termes logístics i de sostenibilitat: “El Port rep diàriament tres trens de la fàbrica de Martorell de Seat/Audi, una desena més a la setmana d'altres fabricants nacionals per a destinacions de la Mediterrània i l'Europa Occidental. També entre 7 i 9 trens d'amplada UIC amb vehicles centreeuropeus i que serveixen també a l'exportació de fabricants domèstics”, enumera.

Per la seva banda, el port eslovè de Koperva registrar un any 2022 excepcional, movent més de 801.000 vehicles, fet que suposa un augment interanual del 22%, malgrat les pertorbacions que afecten la logística de vehicles a tot Europa i l'escassetat de espai d'emmagatzematge al port.

Portaveus del port van explicar que van ser capaços d'atreure nous volums gràcies al fet que els clients van buscar alternatives a altres terminals de vehicles a Europa que lluitaven amb els seus propis problemes. A finals d'any, el port eslovè va iniciar les obres de construcció de noves zones d'emmagatzematge de vehicles amb capacitat per a 3.500 vehicles operatives des de fa un any.

• Altres ports estan invertint en sistemes informàtics millorats i col·laboren amb fabricants i proveïdors logístics.

És el cas del Pireu, els equips del qual de la terminal d'automòbils han estat treballant més estretament amb les empreses de transport per carretera per treure els vehicles, augmentant les hores d'obertura de les portes i col·laborant en l'agilitació dels temps de càrrega i entrega.

El port grec també està invertint en noves tecnologies i ampliant les seves instal·lacions amb un nou TOS (sistema operatiu de la terminal) que ha servit de suport a les operacions i ofereix una millor visibilitat de l'estat de la terminal a clients i usuaris. ampliació de la terminal d'automòbils, l'entrada de la qual en funcionament va ser a finals de 2023 amplia la capacitat a 5.400 slots i alleujaran encara més la pressió.

• Els reptes són molts, però no és moment perquè els ports abaixin els braços, sinó per plantejar-se una nova manera d'exercir la logística adreçada al mercat de l'automòbil.